业务评估应交付哪些内容

评估要帮助你决定做什么

正式评估适合这样的情况：企业有几项想法，却还不知道先做哪一项、需要改哪些系统，或者投入能否说得通。

顾问需要先了解实际工作。哪些事情需要重复录入？哪些交接经常等人？客户投诉或返工集中在哪里？请相关员工演示流程，并提供真实的表单、文件和系统界面。

接下来检查资料是否完整、系统能否接入，以及谁有权确认流程。如果当前记录不足，评估应指出需要先补哪些资料，以及这会怎样影响预算和排期。

还需要弄清楚：如果结果出错或执行了不合适的操作，会影响谁？供员工检查的草稿、自动对外发送的消息，以及涉及就业或健康的建议，需要的检查不同。评估要写明用途、不包含的动作，以及重要输出由谁复核。

推荐方案要能与其他做法比较

评估可以比较已有软件功能、流程调整、普通自动化与 AI 辅助。每种方案都要说明它解决哪一段工作，需要什么资料，员工还要做什么。

例如，咨询处理慢可能因为资料难找，也可能因为没人负责接手。前一种情况可以评估资料检索，后一种则先要明确交接。相同的“回复慢”，未必适合相同的工具。

如果建议节省时间，报告应列出当前处理量、单笔用时，以及新流程预计需要的复核和异常处理。预计收益有了这些计算依据，企业才方便与实施费用比较。

交付物应包含哪些内容

一份可用于决策的评估至少应说明：

• 优先解决的问题和第一期范围。
• 所需资料、系统接入方式与客户准备事项。
• 资料流向、使用权限、供应商可将资料用于哪些用途，以及处理地点与保留安排。
• 推荐方案、替代方案及选择理由。
• 实施预算、持续费用与人员投入。
• 交付顺序、负责人和验收方式。
• 代表性样本测试、人员复核与上线后的复查时点。

检查深度取决于可能造成的业务影响，而不是软件价格。涉及个人资料时，应尽早确定隐私检查工作。方案中应写明谁负责检查、需要做到什么程度，以及是否需要专业人员参与，不把这些问题留到上线前才讨论。

J2K 的业务评估参考价格为 $3,500–5,000 NZD，未含 GST，交付约定范围的评估与实施计划。需求和接入条件已经清楚时，也可以直接讨论实施项目。

评估结束后，你应当能够决定是否实施，并知道实施前还需要准备什么。

参考：Responsible AI Guidance for Businesses · MBIE、隐私影响评估指引 · 新西兰隐私专员办公室。